A befektetési tanácsadás keretében célunk egy vagy több ügylet tekintetében pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, személyre szóló ajánlások nyújtása. A tanácsadás keretében alkalmassági vizsgálat készül, mely alapján rögzítjük az adott eszköz megfelelő-e a számodra. Megfelelőség esetén - döntésed alapján - végrehajtjuk a megbízást.

Mi szükséges ahhoz, hogy igénybe vehesd a befektetési tanácsadást:

• megnyitott értékpapírszámla,
• befektetési tanácsadásra vonatkozó szerződés,
• kitöltött alkalmassági teszt.

Hol tudod igénybe venni a befektetési tanácsadást:

• az erre kijelölt tanácsadóknál
• személyesen,
• vagy telefonon keresztül.

Miért hasznos a számodra: 

Befektetéseit mindenki szeretné biztonságban tudni és a lehető leghatékonyabban gyarapítani. Ehhez a befektetési piacon a lehetőségek széles palettája áll rendelkezésre, kiválasztani viszont nem könnyű a saját igényünkre szabott legjobb megoldást. Sok esetben elbizonytalanodunk, nem tudjuk mi lenne számunkra a legjobb megoldás. Szakértő kollegáink ebben is segítséget nyújtanak, a befektetési céljaid, vagyoni helyzeted, valamint a már kitöltött mifid teszted alapján, konzultáció keretében a lehető legjobb megoldást fogják javasolni számodra. Ehhez nem kell mást tenned, mint jelentkezned konzultációra, melynek keretében felmérjük igényeidet, kockázatérzékenységedet, és pénzügyi céljaidhoz igazítottan segítünk kiválasztani és megvásárolni a legmegfelelőbb értékpapírokat.

Befektetési döntésed meghozatala előtt minden esetben mérlegeld befektetésed tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges veszteségeket! A politikai, gazdasági-és szabályozási környezetből eredő és a kamatszint változások miatti kockázatokat; a működésből, hitelezésből, értékelésből, tőkeveszteségből, likviditásból, devizaárfolyamok változásából eredő kockázatokat, valamint befektetési alap esetén az egy befektetési jegyre jutó eszközérték ismeretlenségének kockázatát vedd figyelembe befektetési döntésed meghozatala előtt. Egy befektetési termék kiválasztása esetén tanulmányozd át az adott termékre vonatkozó részletes feltételeket, információkat.

Amennyiben befektetési döntéseidhez nem szeretnél befektetési tanácsadást igénybe venni, úgy természetesen önállóan is végre tudod hajtani megbízásaidat, ez esetben kizárólag végrehajtásra vonatkozó ügyletnek minősül az általad megadott ügylet. A kizárólag megbízás végrehajtására irányuló kezdeményezés alapján történő szolgáltatásnyújtás esetén is, törekszünk elvégezni azt a vizsgálatot, amely alapján meg tudjuk állapítani, hogy az adott eszköz célpiaci besorolása alapján megfelel-e a számodra.

Befektetési megbízást az alábbi értékesítési csatornákon keresztül tudsz megadni:

• személyesen tanácsadódnál,
• erre felhatalmazott tanácsadók esetében, telefonon keresztül,
• online platformon keresztül.

Amennyiben még nem rendelkezel online platformmal, jelentkezz online konzultációra.

Mely piacokra tudsz így megbízást adni:

• a világ legfontosabb tőzsdéit érheted el,
• megtalálod hazai és nemzetközi alapkezelők több száz befektetési alapját,
• a teljes nemzetközi OTC kötvénypiac (államkötvények, vállalati kötvények) rendelkezésedre áll.

Befektetési döntésed meghozatala előtt minden esetben mérlegeld befektetésed tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges veszteségeket! A politikai, gazdasági-és szabályozási környezetből eredő és a kamatszint változások miatti kockázatokat; a működésből, hitelezésből, értékelésből, tőkeveszteségből, likviditásból, devizaárfolyamok változásából eredő kockázatokat, valamint befektetési alap esetén az egy befektetési jegyre jutó eszközérték ismeretlenségének kockázatát vedd figyelembe befektetési döntésed meghozatala előtt. Egy befektetési termék kiválasztása esetén tanulmányozd át az adott termékre vonatkozó részletes feltételeket, információkat.

Amennyiben befektetési döntésedhez mégis szeretnél befektetési tanácsadást igénybe venni, úgy arról részletesebb információt itt olvashatsz.

Bármilyen kérdése, észrevétele lenne szolgáltatásunkkal, befektetési termékekkel kapcsolatosan, kérjük írjon nekünk a befektetes@oc.hu e-mail címre!

• Befektetési Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat ide kattintva érheted el.
• Üzletkötők listáját ide kattintva érheted el.
• Hirdetmény befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatókról.

• A Mifid irányelvhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumok, mint KID-ek, előzetes költségkalkulációk, LEI kódra vonatkozó szabályok ide kattintva érhetőek el.
• A Mifid kérdőívek ide kattintva érhetőek el.

Köszönjük, hogy befektetéseid kezelésével Minket bíztál meg. Folyamatosan arra törekszünk, hogy széles körű, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk számodra.

Hol adhatod meg észrevételedet, panaszodat?
• levélben (1123 Budapest Alkotás utca 55-61. B épület, 7. emelet),
• faxon a +36 1 489 2201-es faxszámon,
• telefonon a +36 1 489 2225; + 36 1 489 2237, illetve a + 36 1 489 2245 telefonszámokon,
• e-mailben az ide kattintva érhető el.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.

A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.

A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztató anyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.

A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Az OC Pénzügyek Hitelközvetítő Kft. befektetési termékekkel kapcsolatos Ügyfél kiszolgálást az MNB H-EN-III-32/2025. iktatószámú bejegyző engedélyével és a Concorde Értékpapír Zrt. írásos hozzájárulásával, Függő Ügynökként nyújtja. Az ügyfelek megbízása alapján, az ide vonatkozó törvények alapján a Concorde Értékpapír Zrt. Függő Ügynökeként az alábbi szolgáltatásokat közvetíteni jogosult: megbízások felvétele és továbbítása, megbízások végrehajtása az ügyfél javára, befektetési tanácsadás, befektetési hitel nyújtása, befektetési- és pénzügyi elemzés.